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  • 2016年箴言世家家族办公室成立,箴言世家秉承独立、客观、专业、真诚的原则,以客户利益为核心,布局超净值客户定制资产配置咨询服务。

    2017年箴言世家管理人民币资产27亿元以上,海外资产配置规模5000万美金以上。

    2018年 箴言世家温州总部正式入驻温州CBD核心区域-金融大厦。业务继续扩张,搭建多元化资产配置咨询服务平台。

    2019年 服务高净值客户万余名,协助配置客户资产达到100亿元。

    2020年 多年积累、口碑卓越、开始布局全国。关注公益,成立箴言世家XX专项基金,用于资助xxx贫困儿童。

    2021年业绩倍增,强固行业领军者地位:综合金融服务集团架构初现,获得中国证监会“基金销售”牌照。注册资本增资到X亿元。

    2022年全国分支网络扩展到30家:拥有超过300位具备各类资质的优秀理财师。

    2023年 全面开展综合金融服务。准备递交申报IPO。

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